Faixas:
1 Beira de mar (João Bá)
2 Canção matinada (Ney Couteiro)
3 Jangadeiro (João Bá, César do Acordeon)
4 Turmalina do Jequitinhonha (João Bá, Lone Seiva)
5 Hora de Zumbi zanzar (João Bá, Hermeto Pascoal)
Cercanias de Canudos (João Bá)
6 Ação dos bacuraus cantantes (João Bá, Juraildes da Cruz)
7 Madeira encarnada (João Bá, Vidal França)
8 Chapéu de palha (João Bá, Luiz Carlos Bahia)
9 Corujinha (João Bá, Lone Seiva)
10 Salve a música (João Bá)
11 Papai Noel brasileiro (João Bá, Vidal França)
12 O menino e o rio (João Bá, Dércio Marques)
13 Trilha das cavernas (João Bá, Lila)
14 Afluente do rio (Rio Salitre) (João Bá, Oswaldinho do Acordeon)
15 Forró da lua cheia (João Bá, Lila)
16 O ET de Varginha (João Bá, Galba)
17 Para pa tu (João Bá, Lila)
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